D365 HR + Excel add-in: ¿qué es?

Para quienes trabajamos en Recursos Humanos, las planillas de Excel suelen ser nuestros aliados #1. Estamos acostumbrados a archivar una cantidad interesante - mayor a la que nos gustaría admitir - de información combinada. Admitámoslo hoy: no es la mejor solución ni para archivar data de nuestros empleados, ni para trabajar de forma diaria, ni para resolver los desafíos del área. Admitamos también que a veces nos salva la vida y que ya estamos acostumbrados a usarla. Te propongo una solución intermedia que obviamente combina Dynamics 365 Human Resources + Excel. Lo vamos a llamar Excel Add-in, porque Microsoft así lo denominó... No es que lo haya inventado yo.

¿Cómo funciona? Veamos juntos dos formas.

Camino #1

Paso 1: Accede a Dynamics 365 Human Resources y dirigite a Administración del Sistema.

Paso 2: Una vez dentro de Administración del Sistema, seleccionar Vínculos (no te asustes por la cantidad de información que vas a ver).

Paso 3: Bajo el título Integración con Office vas a encontrar Plantillas de documentos. Selecciona el link.

Paso 4: Navegá entre las plantillas existentes y elegí la que necesites para trabajar.

Elegí esto:

• Nombre de la Plantilla:HcmImportPersonnelManagementEmployees

• Root data entity: HcmWorkerEntity

• Nombre para mostrar de planilla: Empleados

• Descripción de la plantilla: Agregar empleados

• Nombre del archivo: HRMPersonnelManagement_Employees.xlsx

Paso 5: Abrí el archivo que descargado.

Vas a encontrar tres hojas en el libro de excel

Hoja 1: Descripción del Excel add-in

Hoja 2: Explicación - sí! en español - sobre cómo funciona el excel add-in.

Hoja 3: Campos de la plantilla que seleccionaste, con info de muestra para que sepas bien cómo utilizarla y que no sea un lío luego al subirla.

📌 Pro tip: Si no estás seguro de cómo usar este add-in, optá por esta primera opción, que tiene información más clara y que te va a ayudar a entender mejor todo. La explicación está bien hecha, y la información de muestra es completa para que te asegures de comprender previo a publicar cambios.

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Camino #2

Este camino supone que ya tenes algún conocimiento de la solución, o que por lo menos la tenes clara. Porque en vez de ir a los templates, vas a ir al módulo que necesitas. Tampoco es tan compli ni tiene mucho misterio, pero es - de alguna forma - utilizar el camino inverso.

Paso 1: Logueate en Dynamics 365 Human Resources y elegí el módulo en el que queres agregar una cantidad considerable de data. Elegí hacer un camino diferente para llegar al mismo resultado, así que empleados allá vamos!

Paso 2: Seleccioná Empleados